DENTALPRO INTEGRA VITALDENT ITALIA E SCALA LA TOP 10 DELLA SANITÀ PRIVATA

Il più grande gruppo dell’odontoiatria italiana, controllato dal fondo BC Partners, cresce ancora e prende il controllo dell’attività di Vitaldent Italia, compresi i suoi 80 centri dentistici nel nostro Paese. Con 260 Centri in 14 regioni, 2.000 dipendenti, 1.500 odontoiatri e igienisti, DentalPro diventa ora il settimo operatore della sanità privata in Italia.

Milano, 3 febbraio 2021 – DentalPro, leader italiano nel settore dell’odontoiatria privata, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo finalizzato all’integrazione con l’attività di Vitaldent Italia, compresi i suoi 80 centri dentistici in Italia, di proprietà di JB Capital. Con la firma dell’accordo, il gruppo fondato a Milano dall’imprenditore Michel Cohen e dai due odontoiatri Samuele Baruch e Paolo Tonveronachi scala la classifica dei maggiori player della sanità privata italiana, posizionandosi al settimo posto, e si riconferma numero uno nel settore delle cure dentali.
L’unione delle due realtà, entrambe con una consolidata esperienza alle spalle, porterà alla creazione di un grande gruppo sotto l’insegna DentalPro, che comprenderà oltre 260 centri dentistici di proprietà, con una presenza capillare in 14 regioni, nei centri commerciali e nelle principali città della penisola.

La nuova DentalPro potrà contare sul contributo di circa 2.000 dipendenti e oltre 1.500 medici odontoiatri e igienisti; contestualmente, proseguirà nel suo percorso di crescita, con 10 nuove aperture previste nel 2021.
Nato nel 2010, il gruppo italiano DentalPro si è sviluppato rapidamente sia attraverso l’apertura di nuovi centri dentistici sia attraverso numerose acquisizioni, che ne hanno consolidato la leadership fino ad arrivare a 180 centri, 1.500 dipendenti, 1.000 odontoiatri e igienisti e 1 milione di pazienti gestiti, registrando nel 2019 un fatturato di 181 milioni di euro. Attualmente DentalPro è controllato dal fondo di private equity BC Partners per l’85% e da un gruppo di soci originari.
Il Gruppo Vitaldent, nato in Spagna nel 1991, è stato tra i pionieri dell’odontoiatria organizzata in Europa. Arrivato in Italia nel 2005, ha aperto negli anni numerosi centri dentistici su strada e conta oggi 80 strutture a gestione diretta. In 15 anni ha seguito 600 mila pazienti, con i suoi 450 dipendenti, 468 odontoiatri e 60 igienisti, fatturando 46,9 milioni di euro nel 2019. Vitaldent è stata acquisita nel 2016
da JB Capital, che ha poi ceduto nel 2019 le attività spagnole e ora cede le attività italiane.

“Finalmente un gruppo Italiano che si rafforza sul mercato, invece di essere preda di operatori internazionali”, commenta Michel Cohen, Amministratore Delegato del Gruppo DentalPro. “DentalPro e Vitaldent hanno entrambi una storia importante in ambito odontoiatrico e si contraddistinguono per il comune impegno nel rendere accessibili le cure dentali, offrendo elevati standard di qualità e tutti i trattamenti in un’unica struttura, modernamente attrezzata. Con questa acquisizione, realizzabile grazie all’apporto di ulteriore capitale da parte del nostro azionista di maggioranza BC Partners e degli altri azionisti, intendiamo mettere a frutto le migliori competenze clinico-gestionali delle due realtà per rilanciare i Centri Vitaldent sotto il brand DentalPro, assicurando loro un brillante futuro grazie anche alla solidità del nostro gruppo che, nonostante la crisi generale legata alla pandemia, è in salute e con ampi margini di crescita. L’unione di DentalPro e Vitaldent Italia – prosegue Cohen – dimostra che per noi e per BC Partners il settore ha un grande potenziale di sviluppo in Italia e crediamo avrà un effetto positivo anche sul consolidamento del mercato odontoiatrico, rappresentando un’opportunità di sviluppo professionale per i nostri dipendenti e collaboratori”. “Siamo felici che Vitaldent si unisca al più importante gruppo odontoiatrico in Italia e siamo certi che l’esperienza ultraventennale dei due gruppi porterà enormi benefici in primis ai pazienti, ma anche ai collaboratori e agli odontoiatri”, commenta Rafal Garabito, Managing Director di JB Capital.

Il nuovo gruppo vedrà sempre alla guida Michel Cohen, in qualità di Amministratore Delegato, affiancato dall’attuale management team che vanta una lunga esperienza nel settore.
L’operazione è attualmente al vaglio delle autorità e dovrebbe perfezionarsi nel mese di marzo. Successivamente, nel corso del 2021, verrà completata tra le due società l’integrazione dei processi aziendali e dei protocolli operativi, garantendo la continuità del business così come la sicurezza del personale dal rischio Covid-19.
L’acquisizione di Vitaldent Italia è stata finanziata dagli attuali soci del Gruppo DentalPro, attraverso un aumento di capitale secondo le rispettive quote di spettanza. Sono stati coinvolti, come advisor: PwC per gli aspetti finanziari, White & Case per quelli legali e Facchini Rossi Michelutti per la consulenza fiscale. Da parte sua, Vitaldent Italia è stata assistita per gli aspetti finanziari da Cleon Capital e JB Capital, per gli aspetti legali dallo Studio lusCounsel e, per gli aspetti fiscali, dallo Studio Mastrangelo.

Il Gruppo DentalPro comunica che, in merito all’operazione, sono state effettuate tutte le notifiche di legge, sia con riferimento all’esercizio dei poteri speciali dello Stato (c.d. “Golden Power”) sia con riferimento alla normativa Antitrust. Gruppo DentalPro. Fondato nel 2010 da Michel Cohen, imprenditore e manager di grande esperienza, e dai due odontoiatri Samuele Baruch e Paolo Tonveronachi, DentalPro (DP Group SpA) è attualmente controllato dal fondo di private equity BC Partners e da un gruppo di soci storici; ha il suo headquarter a Milano. Il gruppo gestisce oltre 180 centri dentistici, tutti di proprietà, con 1.500 dipendenti e circa 1.000 odontoiatri e igienisti. Nel 2019 il fatturato ha raggiunto € 181 milioni. Presente nei migliori centri commerciali italiani e nelle principali città, offre diverse tipologie di trattamenti, a partire dall’odontoiatria generale fino all’implantologia, in ambienti moderni e accoglienti. DentalPro si pone l’obiettivo di fornire un servizio personalizzato, grazie a un team di dentisti esperti e moderne dotazioni tecnologiche, nell’ottica di soddisfare in un unico centro tutte le esigenze di cura dei pazienti. Vitaldent Italia.

Vitaldent è una società specializzata in servizi di odontoiatria generale e pediatrica, implantologia e protesi, ortodonzia ed estetica dentale che opera con l’obiettivo di rendere accessibili a tutti i trattamenti odontoiatrici più all’avanguardia in un unico centro. Ciò rappresenta uno dei punti di forza di Vitaldent, unitamente al team di professionisti, alla capillarità geografica dei centri, alla rete di laboratori a supporto dei centri e alla scelta dei migliori fornitori di materiali odontoiatrico. In Italia, dove è presente dal 2005, Vitaldent gestisce direttamente 80 centri odontoiatrici, per un totale di oltre 400 membri di staff, oltre a 50 dipendenti presso la sede centrale, 468 odontoiatri collaboratori e 60 igienisti. BC Partners è una delle principali società di investimento internazionale con circa 30 miliardi di euro di asset
in gestione nel settore del private equity, private credit e real estate. Fondata nel 1986, BC Partners è tra i pionieri del private equity in Europa, con una leadership che dura da oltre tre decenni, e in Nord America dove opera con successo da oltre un decennio. BC Partners vanta manager che lavorano in team integrati nelle diverse sedi in Europa e Nord America. Dalla nascita ad oggi, BC Partners Private Equity ha completato 119 investimenti di private equity in società con un enterprise value totale di oltre 150 miliardi di euro e sta attualmente investendo il suo undicesimo fondo di private equity.

Per ulteriori informazioni:

www.bcpartners.com.
JB Capital Markets

JB Capital Markets, S.V., S.A.U., fondata nel 2008, offre un’ampia gamma di servizi finanziari e gestione di asset, quali equities capital market, ricerca, reddito fisso, investment banking, distressed debt instruments e investimenti in capitale. JB Capital Group ha la sede a Madrid ed è sottoposto al controllo della National Securities Market Commission (CNMV) della Spagna e della Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito.

Ufficio stampa DentalPro